Klientų užklausos gali būti registruojamos vadybininkų (telefonu, el. paštu ar susitikimo metu) arba pačių klientų - tiesiogiai per interneto svetainę. Sistema kiekvienam paklausimui suteikia numerį, leidžia išsaugoti kliento pageidavimus ir suplanuoti tolimesnius veiksmus. Užduotys automatiškai įtraukiamos į darbo planus, o programa primena apie jų įvykdymo terminus.

Iš katalogo parinkus prekes ar paslaugas, CRM padeda greitai paruošti komercinius pasiūlymus, pritaikyti nuolaidas, sugeneruoti laišką ar atspausdinti dokumentą. Gavus kliento atsakymą, pasiūlymas gali būti koreguojamas, paruošiamos sutartys ir sąskaitos, registruojami avansai. Patvirtinti užsakymai perduodami vykdymui - į sandėlį, tiekimo skyriui ar servisui.

Žemiau pasirinkę modulį galite susipažinti detaliau su jo veikimu ir panaudojimu